تلوح البنوك الرقمية في سنغافورة بالحوافز لكسب عملاء جدد – هل هذا مستدام؟ – فيوتشر نيوز

سنغافورة – البيع بالتجزئة الرقمي البنوك في سنغافورة يبذلون قصارى جهدهم لكسب عملاء جدد.

يقدم Trust Bank و GXS Bank – وهما بنكان تجزئة عبر الإنترنت تم إطلاقهما العام الماضي – رسومًا أقل ومزيدًا من الحوافز والتنازل عن الحد الأدنى من أرصدة الحسابات لكسب العملاء من البنوك التقليدية.

لكن ما مدى قابلية هذا للتطبيق على المدى الطويل؟

وقال زينون كابرون، مؤسس ومدير شركة الأبحاث والاستشارات كابروناسيا لشبكة سي إن بي سي: “إنها عوائد هائلة، لكن لا توجد طريقة مستدامة. يجب دعمها بطريقة ما”.

على عكس البنوك التقليدية – مثل DBSو OCBC و UOB – التي تدير الفروع المادية وأجهزة الصراف الآلي، تعمل البنوك الرقمية بالكامل عبر الإنترنت.

منحت الدولة المدينة أربعة تراخيص مصرفية رقمية في ديسمبر 2020.

ذهب ترخيصان بنكي رقمي كامل إلى يمسك–Singtelبنك GXS و مجموعة البحرMariBank الذي يخدم عملاء التجزئة. حصل بنك ANEXT التابع لمجموعة Ant Group و Green Link Digital Bank على رخصتي مصرفية رقمية للبيع بالجملة، والتي تلبي احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاعات الأخرى غير المتخصصة في تجارة التجزئة.

يقدم بنك GXS حاليًا خدماته للعملاء والموظفين عن طريق الدعوة فقط، بينما MariBank متاح فقط لموظفي Sea Group.

من ناحية أخرى، لم يكن Trust Bank مضطرًا للقفز عبر الأطواق للتقدم بطلب للحصول على ترخيص بنكي رقمي منفصل كامل لأنه مدعوم من قبل عملاق مصرفي ستاندرد تشارترد، التي حصلت على ترخيص بنكي إضافي كامل لتأسيس شركة تابعة لتشغيل بنك رقمي.

شراكة بين ستاندرد تشارترد ومجموعة FairPrice ، أكبر سلسلة متاجر في سنغافورة، يبدو أن Trust Bank قد أحرز بعض التقدم منذ إطلاقه في الأول من سبتمبر.

يدعي Trust Bank أنه قد وصل إلى أكثر من 450.000 عميل وحقق 9 ٪ من حصة السوق المصرفية في سنغافورة في غضون خمسة أشهر، بناءً على البيانات التي تمت مشاركتها مع CNBC.

يتلقى عملاء بطاقات الائتمان الجدد قسائم بقيمة 25 دولارًا سنغافوريًا (18.80 دولارًا) لإنفاقها في محلات السوبر ماركت FairPrice ، ويمكنهم الاستمرار في تجميع نقاط المكافأة عند شراء البقالة هناك. خلال الشهر الأول من إطلاقها، قدمت Trust ما يقرب من 60 طنًا من الأرز وأكثر من 11000 مجموعة إفطار – كل منها تزيد قيمتها عن 2 دولار سنغافوري، وفقًا للبنك.

لن يقوم البنك بالإفصاح عن معدل الاحتفاظ بالعملاء أو هامش الربح لـ CNBC.

“في حين أنه من الشائع في السوق اليوم تقديم مكافآت عالية التكلفة ومكافآت كبيرة تكون إما معقدة للفهم أو ذات تجربة سيئة، فإن Trust تقدم مكافآت بسيطة وسهلة الفهم تكون دائمًا ملموسة، مما يساعد على خفض تكلفة المعيشة وقال دويبايان سادهو، الرئيس التنفيذي لبنك تراست، لشبكة CNBC عبر البريد الإلكتروني، “والأهم من ذلك، أنها في الوقت الفعلي”.

قال Kapron من Kapronasia: “من المفيد لقصة اكتساب العملاء على المدى القصير، لكن الحفاظ على عودة هؤلاء العملاء سيكون تحديًا كبيرًا”.

لا يتقاضى Trust Bank أي رسوم أو رسوم سنوية للمعاملات الأجنبية أو السلفة النقدية أو استبدال البطاقة على عملاء بطاقات الائتمان. كما أنه لا يتطلب حدًا أدنى من الرصيد لحساب التوفير الخاص به، على عكس البنوك التقليدية.

لا يطلب بنك GXS المنافس أيضًا حدًا أدنى من الأرصدة لأصحاب حسابات التوفير، وهو حاليًا المنتج الوحيد الذي يقدمه البنك. GXS عبارة عن كونسورتيوم بين شركة Grab العملاقة لخدمات توصيل الطعام وتوصيل الطعام وأكبر مزود اتصالات في سنغافورة Singtel.

تقول الشركة إنها تستهدف “الشريحة المحرومة” – والتي تشمل العاملين في اقتصاد العمل الحر، ورجال الأعمال الذين يعملون لحسابهم الخاص وأولئك الجدد في القوى العاملة.

قام البنك بإلغاء بعض الرسوم، مثل الرسوم المنخفضة التي يتم تحصيلها عادةً عندما ينخفض ​​الرصيد عن الحد الأدنى للمتوسط ​​اليومي.

وقال تشارلز وونغ، الرئيس التنفيذي للبنك لشبكة CNBC ، إن البنك لديه “تكلفة شراء منخفضة وتكلفة منخفضة للخدمة”.

وأوضح وونغ: “بصفتنا بنكًا رقميًا، فإننا غير مثقلين بتكلفة صيانة شبكة فعلية مثل الفروع أو أجهزة الصراف الآلي الفعلية، مما يؤدي إلى توفير التكاليف في النفقات العامة”.

بالإضافة إلى ذلك، تمتلك شركتا Grab و Singtel قاعدة عملاء مجتمعة تزيد عن 3 ملايين عميل، ويقوم البنك بالاستفادة منها [the] عملاقان لعملاء التجزئة “.

قال وونغ: “نحن أيضًا لا نقدم هدايا للعملاء. عندما تقوم بالتسجيل، فإنك تقوم بالتسجيل لأنها ذات صلة بك أو أنك أحد عملاء Grab أو Singtel وستجعل من السهل عليك إجراء المدفوعات”.

“نعم، تحصل على مكافآت إضافية عندما تنفق، وهو أمر منطقي لأنك تنفق داخل النظام البيئي.”

قال وونغ إن بنك GXS يتوقع أن تكون أرباحه النهائية مدفوعة إلى حد كبير بإيرادات الفوائد.

كشف تحليل أجراه Simon-Kucher في عام 2022 أن 25 من أكبر البنوك الجديدة، والمعروفة أيضًا باسم البنوك الرقمية، اكتشفت أن اثنين منهم فقط – أقل من 10٪ – حققا الربحية. كما أظهر أن الأغلبية تكسب أقل من 30 دولارًا في الإيرادات السنوية لكل عميل.

قال Kapron إن البنوك التقليدية التي تقدم منتجات بطاقات الائتمان تقدم هدايا ترحيبية، مثل حقائب السفر أو ساعات Apple ، لأن يتوقعون أن يكونوا مربحين بعد فترة معينة.

وأوضح أن هذه البنوك قد حددت بالفعل المبلغ الذي يتعين عليها إنفاقه لكسب عميل، وتتوقع استرداد التكاليف عندما يبدأ العميل في فقدان المدفوعات أو تكبد الفوائد.

أثار المراقبون في السابق أسئلة حول الحاجة إلى البنوك الرقمية في عدد كبير من السكان الذين يستخدمون البنوك، حيث 2 ٪ فقط ليس لديهم حسابات بنكية.

هناك أيضًا منافسة قوية بين البنوك التقليدية الأكثر رسوخًا.

“إذا نظرت إلى DBS Bank ، فإن الأمر لا يشبه عروضهم الرقمية [lousy]قال جيمس تان، الشريك الإداري لشركة Quest Ventures ، وهي شركة رأس مال استثماري مقرها سنغافورة.

قال تان إنه اشترك في Trust Bank ليرى مدى اختلافه عن البنوك التقليدية. وقال لشبكة CNBC: “لم أجد فرقًا” ، مضيفًا أنه في النهاية أغلق حسابه في Trust Bank.

قال تان: “أعتقد أن البنوك الرقمية ستحقق معدل نجاح أعلى إذا كنا في مكان يعاني من نقص شديد في البنوك مثل الفلبين”.

وأضاف كابرون أنه سيكون من الصعب على هذه البنوك أن يكون لها تأثير، خاصة في مجال الخدمات المصرفية للأفراد في سوق سنغافورة.

“السوق به إفراط في التعامل المصرفي، والمميز بين هذه البنوك الرقمية الجديدة لا يحرك الإبرة كثيرًا فيما يتعلق بما تقدمه.”

“حتى يحدث ذلك، لديك أكياس من الأرز، وخصومات أو مكافآت ترويجية عالية، وهي مفيدة لاكتساب العملاء، ولكن بعد ذلك، كيف تجعلهم يعودون؟” سأل كابرون.